Conseiller en succession et en fiducie

<strong>Avec pr&egrave;s de 50 ans d'exp&eacute;rience ax&eacute;e sur les m&eacute;decins, MD a un objectif principal: aider les m&eacute;decins du Canada et leurs familles &agrave; atteindre le mieux-&ecirc;tre financier. Notre engagement en faveur de l'int&eacute;gration vie professionnelle / personnelle, du bien-&ecirc;tre des employ&eacute;s et de l'apprentissage continu sont des facteurs cl&eacute;s qui contribuent &agrave; notre r&eacute;ussite globale.</strong>

Halifax, NS

Gestion financière MD

<strong>Gestion financi&egrave;re MD inc. Soutient les m&eacute;decins en les aidant &agrave; atteindre le bien-&ecirc;tre financier des &eacute;tudes de m&eacute;decine &agrave; la retraite. Gestion financi&egrave;re MD est le gestionnaire et le fiduciaire de la famille de fonds MD, un groupe de 35 fonds communs de placement exclusifs. La soci&eacute;t&eacute; retient et supervise des gestionnaires de portefeuille de classe mondiale, qui g&egrave;rent les actifs du portefeuille d'un ou de plusieurs fonds ou de parties de fonds.</strong> https://mdm.ca/fr/gestion-financiere-md

keywords: prix achievers,opportunité d’emploi,tâches,administration des successions et fiducies,préparer,formation et expérience,connaissance,qualités,gages de succès

Temps plein

Overview: <p><a target="_blank">Avec pr&egrave;s de 50 ans d&rsquo;exp&eacute;rience au service des m&eacute;decins, MD n&rsquo;a qu&rsquo;un seul but&nbsp;: aider les m&eacute;decins canadiens et les membres de leur famille &agrave; acc&eacute;der au bien-&ecirc;tre financier.</a>&nbsp;<a target="_blank">Notre engagement &agrave; l&rsquo;&eacute;gard de la conciliation travail-vie personnelle, du bien-&ecirc;tre des employ&eacute;s et de l&rsquo;apprentissage continu est un facteur important de notre r&eacute;ussite.</a></p> <p>Pour la sixi&egrave;me ann&eacute;e cons&eacute;cutive, MD figure au classement des 50 milieux de travail les plus engages en Am&eacute;rique du Nord. D&eacute;cern&eacute;s tous les ans par Achievers, un chef de file dans le domaine des solutions de reconnaissance et d&rsquo;engagement des employ&eacute;s, les prix Achievers sont remis chaque ann&eacute;e aux employeurs qui font preuve de leadership et d&rsquo;innovation pour stimuler l&rsquo;engagement de leurs employ&eacute;s.</p> <p>Si vous priorisez les r&eacute;sultats, &ecirc;tes enthousiaste, connaissez &agrave; fond les technologies et avez un bon esprit d&rsquo;&eacute;quipe, vous vous plairez dans notre milieu de travail dynamique, flexible et ax&eacute; sur la collaboration.<br /><br />Nous cherchons actuellement un agent de succession et de fiducie talentueux, passionn&eacute; et soucieux de la client&egrave;le pour notre &eacute;quipe&nbsp;<strong>d'Halifax&nbsp;.</strong></p>
Responsibilities: <strong>T&acirc;ches</strong><br />Sous l&rsquo;autorit&eacute; du directeur de l&rsquo;administration centrale de la Soci&eacute;t&eacute; de fiducie priv&eacute;e MD (SFPMD), vous serez responsable du r&egrave;glement successoral et de l&rsquo;administration des fiducies et offrirez aux clients un service efficace et rapide.<br /><br />Vous examinerez tous les documents relatifs aux nouveaux comptes de succession et de fiducie ainsi que les formulaires connexes pour vous assurer de leur exhaustivit&eacute;, de leur exactitude et de leur conformit&eacute;. De plus, vous veillerez &agrave; ce que l&rsquo;administration des successions et des fiducies respecte les clauses des documents constitutifs, les lois et r&egrave;glements applicables, la common law et la politique de MD.<br /><br />Une partie importante de votre travail consistera &agrave; diriger l&rsquo;administration des comptes de succession et de fiducie qui vous sont attribu&eacute;s avec l&rsquo;aide et le soutien des personnes occupant les postes d&rsquo;administrateur de fiducie, d&rsquo;agent des Services fiscaux, de conseiller en successions et fiducies, d&rsquo;agent de fiducie r&eacute;gional et d&rsquo;administrateur r&eacute;gional de fiducie. Vous communiquerez &eacute;galement avec ces personnes et d&rsquo;autres fournisseurs internes de services, de mani&egrave;re officielle et non officielle, afin d&rsquo;assurer une circulation efficace et rapide de l&rsquo;information entre toutes les parties int&eacute;ress&eacute;es. Ces t&acirc;ches comprendront l&rsquo;application de listes de contr&ocirc;le et la pr&eacute;paration de rapports sur l&rsquo;&eacute;volution de l&rsquo;administration des successions et fiducies &ndash; listes et rapports qui seront examin&eacute;s par le directeur de l&rsquo;administration centrale de la SFPMD et la haute direction &ndash;, l&rsquo;&eacute;laboration et la mise en &oelig;uvre de processus d&eacute;taill&eacute;s visant &agrave; favoriser un r&egrave;glement successoral efficace et la r&eacute;solution ou la prise en charge, selon le cas, des probl&egrave;mes soulev&eacute;s lors des examens de comptes planifi&eacute;s, et ce, dans les d&eacute;lais prescrits.<br /><br />Vous devrez &eacute;galement pr&eacute;parer la correspondance et les documents techniques destin&eacute;s &agrave; diverses organisations et personnes, notamment le gouvernement, les institutions financi&egrave;res, les b&eacute;n&eacute;ficiaires et les coliquidateurs (envoi postal direct, ou envoi au conseiller en successions et fiducies/agent de fiducie r&eacute;gional pour les documents s&rsquo;adressant aux clients).<br /><br />En tant qu&rsquo;agent de fiducie, vous r&eacute;pertorierez les questions qui exigent l&rsquo;exercice d&rsquo;un pouvoir discr&eacute;tionnaire et participerez au processus d&eacute;cisionnel discr&eacute;tionnaire en collectant l&rsquo;information technique pertinente, en formulant des recommandations et en consignant les d&eacute;cisions conform&eacute;ment aux documents constitutifs, aux lois applicables et &agrave; la politique de MD.<br /><br />Vous ferez l&rsquo;inventaire des actifs et des passifs des nouvelles successions, rassemblerez l&rsquo;information n&eacute;cessaire aux d&eacute;clarations de revenus et participerez, en collaboration avec l&rsquo;agent des Services fiscaux et le conseiller en successions et fiducies/agent de fiducie r&eacute;gional, &agrave; la planification fiscale et &agrave; l&rsquo;ex&eacute;cution d&rsquo;une strat&eacute;gie visant &agrave; r&eacute;duire au minimum les imp&ocirc;ts exigibles de la succession, des b&eacute;n&eacute;ficiaires ou du d&eacute;funt.<br /><br />L&rsquo;offre d&rsquo;encadrement et de conseils sur l&rsquo;administration de successions et de fiducies ainsi que sur les processus et les politiques connexes est &eacute;galement un aspect important de ce poste.
Requirements: <p><strong>Formation et exp&eacute;rience</strong><br />Vous d&eacute;tenez un dipl&ocirc;me d&rsquo;&eacute;tudes universitaires ou l&rsquo;&eacute;quivalent et cumulez au moins cinq ans d&rsquo;exp&eacute;rience dans l&rsquo;administration de successions et de fiducies (de pr&eacute;f&eacute;rence, vous connaissez le Code civil du Qu&eacute;bec et la common law).<br /><br />Vous poss&eacute;dez une connaissance av&eacute;r&eacute;e de la comptabilit&eacute;, des syst&egrave;mes et des normes de communication de l&rsquo;information dans le domaine des fiducies et avez d&eacute;j&agrave; administr&eacute; un registre des comptes de succession et de fiducie. Vous avez aussi une connaissance pratique approfondie des lois r&eacute;gissant les successions et les fiducies ainsi que des exigences fiscales et des documents &agrave; produire.<br /><br />Vous d&eacute;tenez une accr&eacute;ditation (MTI &ndash; fiducie personnelle) de CSI pour avoir termin&eacute; le programme de formation d&rsquo;agent de fiducie ou un titre &eacute;quivalent, et avez suivi le Cours sur le commerce des valeurs mobili&egrave;res au Canada (CCVM).<br /><br />De plus, il est primordial de savoir utiliser la suite Microsoft Office, notamment Word et Excel.<br /><br />Le bilinguisme (anglais et fran&ccedil;ais) est consid&eacute;r&eacute; comme un atout.<br /><br /><br /><strong>Qualit&eacute;s</strong><br />o Vous poss&eacute;dez une capacit&eacute; &eacute;prouv&eacute;e &agrave; travailler de fa&ccedil;on autonome et &agrave; collaborer au sein d&rsquo;une &eacute;quipe &eacute;largie.<br />o Vous puisez votre motivation dans le fait de servir au mieux vos clients, que ce soit en r&eacute;glant leurs probl&egrave;mes ou en leur offrant un service rapide et impeccable.<br />o Vous intervenez rapidement, car ce qui est urgent pour votre client l&rsquo;est aussi pour vous. Faire avancer les choses est pour vous une priorit&eacute;.<br />o Vous &ecirc;tes un communicateur exceptionnel. Vous pratiquez une &eacute;coute active et vous adaptez vos r&eacute;ponses en fonction du degr&eacute; de compr&eacute;hension et d&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t de votre destinataire.<br />o Vous aimez conseiller vos coll&egrave;gues et partenaires sur des questions pratiques et techniques.<br />o Vous &ecirc;tes motiv&eacute; &agrave; l&rsquo;id&eacute;e d&rsquo;apprendre &agrave; ma&icirc;triser de nouveaux outils, techniques et concepts, puis d&rsquo;utiliser ces connaissances au quotidien.<br /><br /><strong>Gages de succ&egrave;s</strong><br />o La proposition de valeur de MD vous inspire et vous cherchez activement &agrave; satisfaire, voire &agrave; surpasser les attentes des clients.<br />o Vos clients appr&eacute;cient vos efforts et expriment souvent leur reconnaissance de vous voir r&eacute;pondre de fa&ccedil;on rapide et exhaustive &agrave; leurs besoins.<br />o Vous cherchez constamment &agrave; apprendre et &agrave; parfaire vos comp&eacute;tences.<br />o Vous poss&eacute;dez une bonne ma&icirc;trise des technologies et vous vous efforcez de d&eacute;couvrir des fa&ccedil;ons nouvelles et stimulantes de les mettre au service de vos clients.<br />o Vous sentez qu&rsquo;on reconna&icirc;t la juste valeur de votre travail, ce qui vous incite &agrave; vous d&eacute;passer.</p>